ERP Portal
ERP-Portal-Benutzerhandbuch
Willkommen im Benutzerhandbuch des ERP-Portals! Dieses Handbuch hilft Ihnen, sich auf der Plattform zurechtzufinden, die Funktionen zu nutzen und Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Funktionen:
Umfassendes Dashboard
Das Dashboard ist Ihre Schaltzentrale und bietet eine einheitliche Übersicht über:
• Wichtige Kennzahlen: Gesamtanzahl der Kunden, Benutzer, Rechnungen, Projekte und Schätzungen.
• Umsetzbare Erkenntnisse: Übersicht über Schätzungen, Rechnungen, fällige Zahlungen, Projekte und Aufgaben.
• Erinnerungen: Besprechungstermine, auslaufende Verträge, wöchentliche Ereignisse und neue Kunden.
• Visuelle Berichte: Kreisdiagramme zur Darstellung von Projektstatus.
Mitarbeiter verwalten
• Speichern und bearbeiten Sie Mitarbeiter- und Kundendaten.
• Filtern Sie Mitarbeiter nach Abteilung und Position.
• Rollen zuweisen und Berechtigungen für kontrollierten Zugriff verwalten.
Mitarbeitermanagement
Optimieren Sie HR-Prozesse:
• Anwesenheit & Urlaub: Anwesenheit verfolgen, Massenbuchungen verwalten und Urlaubsanträge genehmigen.
• Mitarbeiterdetails: Feiertage, Meetings, Auszeichnungen, Beförderungen und Schulungen verwalten.
• Gehaltsabrechnung: Gehälter festlegen, Massenabrechnungen erstellen und Abzüge verwalten.
Leistungsverfolgung
• Indikatoren und Beurteilungen: Mitarbeiter anhand technischer, organisatorischer und sozialer Kompetenzen bewerten.
• Zielverfolgung: Fortschritte bei kurz- und langfristigen Zielen verwalten und aktualisieren.
Kommunikationsmodule
• Chat-Modul: Sofortige Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden.
• Vertragsmodul: Kundenverträge problemlos pflegen und überprüfen.
Pre-Sale-Management
• Lead-Management: Leads in Kanban- und Listenansichten organisieren. Aufgaben zuweisen, Notizen hinzufügen und Fortschritte verfolgen.
• Deal-Management: Deals mit Kalenderansichten verwalten, Aufgaben zuweisen und Dateien anhängen.
• Schätzungen: Kundenangebote erstellen, verwalten und zuweisen.
Projektmanagement
• Projekte: Budgets, Ausgaben und Fälligkeiten verfolgen. Aufgaben zuweisen, Meilensteine hinzufügen und Fortschritte visuell über Kanban verwalten.
• Aufgaben: Prioritäten, Fälligkeiten verwalten und Kommentare oder Checklisten hinzufügen.
• Zeiterfassung: Projektstunden mit Timern und Zeiterfassungsbögen nachverfolgen.
Inventarverwaltung
Überwachen und aktualisieren Sie den Bestand automatisch beim Erstellen von Rechnungen oder Belegen.
Kunden-/Lieferantenberichte
Detaillierte Berichte über Kunden-/Lieferanteninteraktionen, einschließlich Transaktionshistorie, Zahlungen und Bestelldetails erstellen.
Zusätzliche Funktionen
• Thermodruck: Schnellere und genauere Drucke für Etiketten, Belege und Pakete.
• E-Mail-Vorlagen: Zeit sparen mit wiederverwendbaren E-Mail-Vorlagen.
• Iframe-Integration: Externe Formulare nahtlos einbetten.
• Cloud-Datenspeicherung: Daten sicher mit Local, AWS oder Wasabi speichern.
Integrationen
• Slack: Sofortbenachrichtigungen für wichtige Aktionen.
• Zoom: Virtuelle Meetings planen und mit Ihrem Kalender synchronisieren.
• Telegram & Twilio: Benachrichtigungen per Nachricht oder SMS erhalten.
Doppelte Buchführung
Verfolgen Sie Finanzen mit Modulen für:
• Kontenrahmen
• Journale und Hauptbücher
• Gewinn- und Verlustrechnungen
• Bilanzen und Testbilanzen
Vertriebsmanagement
• Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben und Gutschriften verwalten.
• Automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen für Zahlungen und Rechnungen einstellen.
Verträge, Ereignisse und Anschlagtafeln
• Verträge oder Ereignisse nie verpassen. Erinnerungen zuweisen und Mitteilungen für Kunden und Mitarbeiter erstellen.
Berichterstattung
Detaillierte Berichte mit Diagrammen zu Aufgaben, Finanzen, Zeiterfassungen und mehr erstellen.
Geschäftseinstellungen
Passen Sie Ihr System an, einschließlich Druckeinstellungen, Geschäftseinstellungen und Webhooks für nahtlose Integration.
KI-Integration
Nutzen Sie KI-Tools, um Aufgaben zu automatisieren und die Produktivität zu steigern.
Dieses benutzerfreundliche ERP-Portal bündelt alle wichtigen Geschäftstools an einem Ort und ermöglicht Ihnen, Prozesse zu optimieren, Mitarbeiter und Projekte zu verwalten und datenbasierte Entscheidungen zu treffen.