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ERP-Portal-Benutzerhandbuch

ERP-Portal-Benutzerhandbuch


Willkommen im Benutzerhandbuch des ERP-Portals! Dieses Handbuch hilft Ihnen, sich auf der Plattform zurechtzufinden, die Funktionen zu nutzen und Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Funktionen:


Umfassendes Dashboard

Das Dashboard ist Ihre Schaltzentrale und bietet eine einheitliche Übersicht über:

Wichtige Kennzahlen: Gesamtanzahl der Kunden, Benutzer, Rechnungen, Projekte und Schätzungen.

Umsetzbare Erkenntnisse: Übersicht über Schätzungen, Rechnungen, fällige Zahlungen, Projekte und Aufgaben.

Erinnerungen: Besprechungstermine, auslaufende Verträge, wöchentliche Ereignisse und neue Kunden.

Visuelle Berichte: Kreisdiagramme zur Darstellung von Projektstatus.


Mitarbeiter verwalten

Speichern und bearbeiten Sie Mitarbeiter- und Kundendaten.

Filtern Sie Mitarbeiter nach Abteilung und Position.

Rollen zuweisen und Berechtigungen für kontrollierten Zugriff verwalten.


Mitarbeitermanagement

Optimieren Sie HR-Prozesse:

Anwesenheit & Urlaub: Anwesenheit verfolgen, Massenbuchungen verwalten und Urlaubsanträge genehmigen.

Mitarbeiterdetails: Feiertage, Meetings, Auszeichnungen, Beförderungen und Schulungen verwalten.

Gehaltsabrechnung: Gehälter festlegen, Massenabrechnungen erstellen und Abzüge verwalten.


Leistungsverfolgung

Indikatoren und Beurteilungen: Mitarbeiter anhand technischer, organisatorischer und sozialer Kompetenzen bewerten.

Zielverfolgung: Fortschritte bei kurz- und langfristigen Zielen verwalten und aktualisieren.


Kommunikationsmodule

Chat-Modul: Sofortige Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden.

Vertragsmodul: Kundenverträge problemlos pflegen und überprüfen.


Pre-Sale-Management

Lead-Management: Leads in Kanban- und Listenansichten organisieren. Aufgaben zuweisen, Notizen hinzufügen und Fortschritte verfolgen.

Deal-Management: Deals mit Kalenderansichten verwalten, Aufgaben zuweisen und Dateien anhängen.

Schätzungen: Kundenangebote erstellen, verwalten und zuweisen.


Projektmanagement

Projekte: Budgets, Ausgaben und Fälligkeiten verfolgen. Aufgaben zuweisen, Meilensteine hinzufügen und Fortschritte visuell über Kanban verwalten.

Aufgaben: Prioritäten, Fälligkeiten verwalten und Kommentare oder Checklisten hinzufügen.

Zeiterfassung: Projektstunden mit Timern und Zeiterfassungsbögen nachverfolgen.


Inventarverwaltung

Überwachen und aktualisieren Sie den Bestand automatisch beim Erstellen von Rechnungen oder Belegen.


Kunden-/Lieferantenberichte

Detaillierte Berichte über Kunden-/Lieferanteninteraktionen, einschließlich Transaktionshistorie, Zahlungen und Bestelldetails erstellen.


Zusätzliche Funktionen

Thermodruck: Schnellere und genauere Drucke für Etiketten, Belege und Pakete.

E-Mail-Vorlagen: Zeit sparen mit wiederverwendbaren E-Mail-Vorlagen.

Iframe-Integration: Externe Formulare nahtlos einbetten.

Cloud-Datenspeicherung: Daten sicher mit Local, AWS oder Wasabi speichern.


Integrationen

Slack: Sofortbenachrichtigungen für wichtige Aktionen.

Zoom: Virtuelle Meetings planen und mit Ihrem Kalender synchronisieren.

Telegram & Twilio: Benachrichtigungen per Nachricht oder SMS erhalten.


Doppelte Buchführung

Verfolgen Sie Finanzen mit Modulen für:

Kontenrahmen

Journale und Hauptbücher

Gewinn- und Verlustrechnungen

Bilanzen und Testbilanzen


Vertriebsmanagement

Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben und Gutschriften verwalten.

Automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen für Zahlungen und Rechnungen einstellen.


Verträge, Ereignisse und Anschlagtafeln

Verträge oder Ereignisse nie verpassen. Erinnerungen zuweisen und Mitteilungen für Kunden und Mitarbeiter erstellen.


Berichterstattung

Detaillierte Berichte mit Diagrammen zu Aufgaben, Finanzen, Zeiterfassungen und mehr erstellen.


Geschäftseinstellungen

Passen Sie Ihr System an, einschließlich Druckeinstellungen, Geschäftseinstellungen und Webhooks für nahtlose Integration.


KI-Integration

Nutzen Sie KI-Tools, um Aufgaben zu automatisieren und die Produktivität zu steigern.


Dieses benutzerfreundliche ERP-Portal bündelt alle wichtigen Geschäftstools an einem Ort und ermöglicht Ihnen, Prozesse zu optimieren, Mitarbeiter und Projekte zu verwalten und datenbasierte Entscheidungen zu treffen.